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【原創】中國LED芯片下半場
mini LED丨micro LED丨芯片丨三安光電丨乾照光電丨華燦光電 文章來源自:高工新型顯示
2019-11-13 09:13:16 閱讀:5080
摘要競奪Mini/Micro LED的下半場

  從早期完全依賴進口到通過買設備挖人占據部分中低端市場,再到占據中國LED芯片市場的絕大部分市場份額,國產LED芯片用了16年的時間。

  時光如梭,從LED芯片供不應求,封裝企業需要用長期合同綁定;再到近兩年,LED芯片通用產品產能過剩,價格不斷下滑。中國LED芯片產業開始走入下半場。

  消減低端通用產品產能,加大中高端顯示芯片、Mini/Micro LED芯片開始成為芯片企業下半場拐點的重要標志。

  01 黃金歲月

  對于曾經LED芯片行業的黃金時期,林杰(化名)至今仍回味無窮,他用“撿錢”來形容當時的市場。

  “當時只要能拿到臺廠晶電或者國外科銳、飛利浦等芯片,轉轉手就能翻倍。”林杰告訴高工新型顯示,彼時,國內LED產業發展迅猛,包括芯片在內的原材料器件供不應求,尤其是中高端的芯片產品都要靠進口,誰能拿到貨,就意味著豐厚的利潤。

  自三安光電2008年在上交所掛牌上市后,乾照光電、華燦光電相繼于2011年和2012年在深交所創業板上市。中國LED芯片產業迎來歷史發展的高潮期。

  三安光電2010年營收為1.51億元,凈利潤就達到了1.33億元,毛利率高達42.38%。

  乾照光電2012年的毛利率也達到了45.16%。

  龍頭三安光電的營收更是從2010年的1.51億元上升到了2018年的83.64億元。

  在中國LED芯片產業發展最為火熱的時期,據高工產研(GGII)的統計,當時國內在建和擬建的LED芯片項目高達上百個,計劃投入的MOCVD機臺數高達近千臺。

  在中國LED芯片產業發展的過程中,地方政府的補助無疑起到了重要的支撐作用。當時有消息顯示,芯片企業在當地投建項目,地方政府的補貼基本為每臺MOCVD機臺價格的一半,而當時每臺MOCVD的價格高達700-800萬元,最高峰時近千萬元。

  這也為后來中國LED芯片產能走入過剩埋下了陰影。

  02 斷崖

  從2012年起,隨著眾多LED芯片項目逐漸開始建設投產,中國LED芯片價格開始進入下滑期,期間或有反彈,但均不能持續,總體買入了下降通道。拋開政府補貼等,LED芯片企業的利潤也隨之開始下滑。

  2018年,三安光電營收為83.64億元,同比下降0.35%。凈利潤為28.3億元,同比下降10.56%。乾照光電2018年營收為10.3億元,同比下降8.91%,凈利潤為1.8億元,同比下降14.52%。

  三安光電在當年的年報中坦承,受各種不確定性因素的影響,LED照明市場整體較弱,整體價格下降幅度較大,導致公司經營狀況偏弱。

  乾照光電也表示,報因為各廠商芯片產能大規模釋放,供過于求導致芯片價格出現持續下滑,行業進入產業下行調整周期,至2018年底部分廠商稼動率不足甚至關停。

  據高工新型顯示了解,到2019年中,還在處于生產的LED芯片企業已經不足15家。

  曾經規模位居中LED芯片產業第二的德豪潤達更是在2019年7月發布《關于授權管理層推進關閉LED芯片工廠相關事宜的議案》,認可公司管理層于2018年第四季度處理LED芯片業務的相關工作并同意關閉LED芯片工廠,同時授權管理層推進實施。爭取在2019年第三季度完成。

  早在2018年第四季度,德豪潤達管理層對LED芯片業務行業前景、市場情況、價格走勢等進行了研究分析,重新部署LED芯片業務第四季度的經營方向,同時采取了包括但不限于壓縮LED芯片業務產能、清理存貨、裁減人員等措施。

  但時間不久,德豪潤達就認為短期內即使LED芯片價格反彈改善短期業績,但如果長期融資能力不恢復,缺乏后續的資本投入,LED芯片業務難以維持正常營動。因此,德豪潤達管理層2018年12月擬定了關閉LED芯片工廠的計劃。

  消息傳出,LED行業哀聲一片。

  以小間距、Mini/Micro LED為代表的顯示市場成為芯片行業的“救命稻草”。

  03 Mini/Micro LED的新機遇

  2018年下半年開始,受制于低端普通照片市場產能過剩困局的LED芯片巨頭們正在轉向加速占領以小間距、Mini LED和Micro LED為代表的新型顯示市場。

  高工新型顯示查閱各LED芯片上市公司年報及采訪了解到,對于LED照明市場增速放緩,低端照明芯片產能過剩的情況已經成為芯片大廠的普遍共識,但對于新型顯示領域,則一致表示前景廣闊,尤其期待Mini LED和Micro LED的大規模應用。

  華燦光電總裁劉榕在2918年度業績說明會上表示,“2019年上半年LED白光市場的整體市場環境基本延續2018年第四季度的態勢,而LED顯示屏市場在高清顯示、小間距和Mini LED的帶動下穩定高增長,且優勢企業的市場份額進一步提升。”

  華燦光電方面認為,顯示屏小間距趨勢以及高端顯示屏需求放量將大幅增加該市場領域的外延片及芯片需求量。這將是未來LED顯示屏市場增長的重要推動力。

  兆元光電技術總監張帆表示,LED照明市場增速已在放緩,但得益于Mini LED和Micro LED等新型顯示未來的市場規模,給了芯片企業繼續深耕行業的信心。

  作為新世代顯示技術的Mini/Micro LED更是得到了LED芯片企業的關注,華燦光電、乾照光電、三安光電、兆元光電等芯片企業紛紛布局。

  作為國內LED顯示芯片龍頭企業的華燦光電在Mini/Micro LED領域布局良久,并取得了實質性的進展。

  9月26日,華燦光電在深圳舉行Mini-LED新品發布暨微顯示戰略合作簽約儀式。高工新型顯示在發布會現場了解到,華燦光電的Mini-LED以及Micro-LED產品在外延和芯片工藝方面進行了全方位優化,已經取得了多項技術突破和發明專利。

  “LED自發光顯示微縮化的核心就是Mini/Micro-LED芯片。”華燦光電副總裁王江波博士介紹,華燦光電Mini-LED新品擁有著眾多華燦特有的技術特點,可以滿足下游客戶的需求。

  11月11日,三安光電披露《非公開發行A股股票預案》(以下簡稱“預案”),擬募集資金總額為不超過70億元,其中,先導高芯擬認購金額為50億元,格力電器擬認購金額為20億元。扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入半導體研發與產業化項目(一期)。

  據高工新型顯示了解,本次募投項目主要投向中高端產品,包括高端氮化鎵LED外延芯片、高端砷化鎵LED外延芯片、Mini/Micro LED、大功率三基色激光器、車用LED照明、大功率高亮度LED、紫外/紅外LED、太陽能電池芯片等。

  中國LED芯片產業無疑已經走入了以Mini/Micro LED為代表的下半場。

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