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【原創】閉幕式專場圓桌對話:共話照明與顯示新戰略
強力巨彩 文章來源自:高工LED網
2019-12-10 13:56:59 閱讀:4607
摘要12月5日-6日,由高工LED、高工新型顯示、高工產業研究院(GGII)主辦的“2019高工LED年會”在深圳機場凱悅酒店隆重舉行。

  12月5日-6日,由高工LED、高工新型顯示、高工產業研究院(GGII)主辦的“2019高工LED年會”在深圳機場凱悅酒店隆重舉行。

  在閉幕式專場上,高工LED董事長張小飛博士與乾照光電董事長金章育、兆元光電總經理吳永勝、東山精密技術總監許斌、兆馳節能顯示事業部總經理劉傳標、強力巨彩副總裁黃文杰、鴻利智匯總裁李俊東、三雄極光副總經理帥程等來自LED產業鏈7大龍頭企業代表,就“上游嚴重過剩,照明增長乏力,未來應該怎么辦?”、“中上游對照明與顯示如何選擇?”等話題展開探討。

  眾所周知,在頭部封裝廠持續擴產后,白光器件價格不斷下降,白光器件企業部分產能轉向RGB顯示器件,未來競爭將會更加激烈。對于下游顯示和照明應用企業而言,又將如何持續挖掘增長潛能?對此,各位對話嘉賓各抒己見!

閉幕式專場圓桌對話1.gif

  以下為部分演講嘉賓精彩對話

  張小飛博士:從上游開始,吳總在上游經過多年歷練,然后和陳總一起經營兆元光電,你們轉彎的速度和角度會有多大?

  吳永勝:這兩天聽得最多的兩個詞:一個是Mini LED,一個是Micro LED。從終端顯示屏到下游封裝都在談論這個話題,那Micro到底是什么?多大尺寸叫Micro?每家企業的定義都不一樣,雷曼光電今天這塊顯示屏的點間距是0.937,這在芯片領域還不能稱之為Micro。

  張小飛博士:我們先談自己所在的領域,對外界不同的看法另外再說。

  吳永勝:雖然LED行業難過,但我們身處這個行業,好在不斷有新的技術與產品出來,如果一直做白光,那這個行業就不存在了,照明領域已經飽和。兆元光電在投二期工程之時,已經把Mini/Micro LED考慮進去,不管是設備的產能,還是在設備的配置以及管理上的節奏上,我們都在往這邊轉,至于轉彎的幅度大概超過50%。

  張小飛博士:那力度有多大?

  吳永勝:在2020年時,我們會將80%的精力放在這個地方。

  張小飛:結果呢?產出呢?非背光顯示這一塊所占比例大概明年年底是多少?

  吳永勝:Mini背光來年會有一部分的市場,但是大家不要想得太過樂觀。兆元光電做了兩手準備,因為設備是通用的。

  張小飛博士:能不能給我們一個預測,到什么時候公司整體產能會形成一個怎樣的比例?

  吳永勝:我想公司最好的比例是三七開,其中白光芯片占比30%。

  張小飛博士:我們在彎道的過程中,需要把握好方向和速度,這兩個因素決定了我們能夠走多快,從今年到明年再到后年,甚至后年我們大概投入的精力和產出會成為什么樣的比例?

  金章育:因為今年是未來顯示的元年,大家都才剛開始產業化出貨,但是實際上各家芯片廠商還處在預演和投入階段,坦率來講今年、明年、甚至后年這個市場規模不是很大,主要是Mini背光。按理說,新型顯示是我們的必由之路,但我個人估計Mini和Micro LED的市場份額明年還沒有那么大,整個行業還有一些急需解決的問題,比如說良率、成本、工程化、包括下游的應用廠商等,如果這些問題得到大家一致努力和突破,包括Mini和RGB的市場值得期待,所以現在我們的做法是做好產品設計和準備,目前公司主要的業務收入來源還是傳統RGB和照明,至少在明年和后年。

  張小飛:從小間距往微間距,從Mini到Micro的轉型,并沒有從一條道轉向另外一條道,這里面占比會占多少?不管是小間距,你們的成分占多少?

  金章育:因為紅黃光的量比較大,有三分之一的產能在RGB,在市場上也是最大的廠商,Mini和Micro是往前延伸的領域,但是達到一定的程度后,芯片越切越小,會發生跟現在市場不一樣的變化,我們也是積極迎接這個發展。

  張小飛博士:給上游一個總結,行業的普遍稼動率有多高?

  金章育:我們的稼動率高一些,整個行業情況不一樣,各家情況不一樣,大概在60到70之間。

  張小飛博士:所以開了機就有庫存,庫存之后就存在跌價。吳總,關于稼動率和毛利率水平,你估計是多少?

  吳永勝:關于稼動率,我和金總的看法沒有太大的差異,不少產能都已經關停,少有的幾家還處于生產的廠商,也基本都處于虧損的狀態。

  張小飛:上游芯片廠商已經盡力了,他們那么多機臺不開動也要花錢,所以對于Mini/Micro等他們早已布局。對于中游封裝廠商而言,你們轉得多快?轉的有多猛,腰板多硬?

  劉傳標:對兆馳節能而言,唯一的轉變是從傳統顯示到新型顯示,這一塊我們是從零開始。

  張小飛博士:從企業內部的資源到技術人員還是一個轉,原來那幫人不動,還是后來招一幫人過來?

  劉傳標:兆馳的板塊很多,相對來說這是一個新型板塊,初期占比會相對少一些。今天大家聚在一起,肯定看中了未來顯示的空間和前景,既然進入到這個行業,相信未來還是會持之以恒做好這個方面工作。雖然就Mini LED我們談論得少一些,但按照Mini的定義,兆馳節能的1010光源也算是Mini,我們采用的是4*8的全倒裝芯片,所以在從Mini到Micro的道路上,我們一定會加大力度投入。

  張小飛博士:人家在紅海可以開天辟地的時候,你們看中了Mini和Micro,而且加快了速度,你們在采購設備等很多進程上都是超過了以往的邏輯和力度,是不是這樣?

  劉傳標:前半段差不多,這個項目在兆馳歷史上都是比較大的力度,兆馳2005年成立,2006年產值過億,按這個來看,新型顯示投入之后,明年會是超過當年的規模,也算是突破歷史的一個事情,這對團隊來講壓力肯定很大,雖然壓力大,但還是要穩扎穩打做一些差異化的產品,另外我們還是追求品質,借助工業4.0的理念來布局生產線,因此我們的產品在性價比和品質方面還是有一定特色。

  張小飛博士:快而不亂,但我想說快一點會讓自己的品質得不到保證嗎?關鍵是用多大的力量和多大的尺寸,不只是小步快跑,還是大步邁進,目的是達到速度是一樣的。

  許斌:從P0.9到P1.5的Mini產品,目前我們布局了差不多100KK/月的產能,而且稼動率在七成左右。未來我們會要不斷突破0.7、0.6、0.5,爭取實現到0.4的產品。其實,我們的產品不是要突破原來的思維模式,只是做一個多合一的集成封裝,或者是COB方式的Mini產品。

  許斌:Mini其實不會替代現有的傳統產品,因為這個市場不會隨著Mini產品的開發而消失不見。

  張小飛博士:我只是說部分的產能、資源投入到這一塊更多了。

  許斌:主要產能還是在傳統的LED封裝,但是我們現在從開發階段已經開始布局,30%的研發人員,包含設備和工藝人員很多精力都在做Mini產品的布局,從技術上優先布局,產能部分只要產品成熟隨時可以開出來。

  張小飛博士:鴻利顯示是以多快的速度布局?是散步、快走,還是跑步?

  李俊東:我們希望跑得越快越好,整個行業需要希望和增長點。但實際上分兩部分,一部分是背光方面,背光方面它是客戶主導型,亮度、灰度、飽和度等等需要配合前端設計,在此種情況下,客戶的速度有多快我們就有多快;第二部分是更加精密的顯示,這部分產品不一定能夠取代1010,或者更大尺寸的光源,但它是一個創造性的需求,只要廠商做出來了就有人買。鴻利智匯希望速度越快越好,同時希望借用顯示板塊再造一個鴻利。

  張小飛博士:帥總,你判斷一下,相對來說三雄極光比較專注,后面的增長率會是多少?

  帥程:小家電方面我做過研究,我覺得兩三年之內可能有不一樣的地方,隨著單價的穩定,還有消費者對品牌的認知,對于大品牌來說,營業額增長百分之幾十不是特別難的問題。

  張小飛:你覺得其他的照明廠商是不是每年跟你們一樣會有百分之幾十的增長?

  帥程:作為一個上市公司,消費者若是沒有信心,股東也沒有信心,我們要給自己信心,只要我們努力過,回報越大越好。而且如果要去擴大占有率,或者打這個市場要一起和上游和中游一起做。

  張小飛:剛才上游說看中游,中游說看下游,從強力巨彩的角度來看,下游會發生什么劇變?

  黃文杰:下游有看上游,相互欣賞。

  張小飛:你看上游就是提要求。

  黃文杰:價格是成本的問題,照明與我們有一個共同點:就是封裝器件和晶片屬于同一個產業鏈。行業其實沒有那么悲觀,這兩到三年我們的產能擴充了三到四倍,但營收每年的復合增長率在20%-30%之間,這就說明產能跟增長速度不是成絕對成正比,而是一個關聯的比例,除了間距的迭代外還有降價。回到我們的話題,從顯示應用的領域來講,Mini和Micro還過早,封裝器件還沒有解決產品的光、電、驅動IC和圖像的關系,包括可靠性、電子遷移、墨色均勻等方面問題,如果過早進入到Mini和Micro,下游的投資風險會加大。

  但是小間距帶給市場的紅利已經形成,如果明年以P1.66到P1.25之間的小間距產品為主流,在市場平米數不增加的情況下,上游的應用到的晶元數量將會成幾何倍數的增加。所以,未來封裝市場還有很大的空間可以發揮。

  不過,未來封裝市場做到萬KK級別會很難受,無論是從成本、品質控制、供應鏈的反映,半導體是一個重資產行業,三年淡、三年旺,照明市場這么慘烈,就是因為市場剎車的速度要兩到三年,而轉彎的速度也要兩三年。但是上游企業不要過于悲觀來理解這個市場。


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